Dynamics NAV (Navision) – înregistrare facturi cumpărări recurente
Dynamics NAV (Navision) – înregistrare facturi cumpărări recurente
Majoritatea companiilor se află în situația de a înregistra, de la același furnizor, periodic, facturi de cumpărare care conțin mereu aceleași articole sau servicii. De exemplu, facturile de utilități.
Pentru a ușura înregistrarea acestui tip de facturi, în Dynamics NAV (Navision) există o facilitate prin care, pe comenzile și facturile de cumpărare se pot insera mai multe linii de cumpărare, prin folosirea unor ”coduri de cumpărare standard” definite în prealabil. În continuare, vă vom arăta în detaliu cum se creează și se utilizează aceste coduri de cumpărare standard.
Pentru definirea codurilor de cumpărare standard, în Dynamics NAV se accesează calea:
Departamente->Cumpărare->Administrare->Coduri Cumpărare Standard
Dacă se dă clic pe link-ul din meniu, se va deschide o fereastră cu codurile de cumpărare standard deja existente. Pentru definirea unui nou cod de cumpărare, se va da clic pe butonul ”Nouă” și se va deschide o fișă care se va completa pe antet cu un cod, o descriere și, dacă e cazul, cu un cod de valută.
Pe liniile fișei se vor defini liniile de cumpărare recurente, similar liniilor dintr-o factură de cumpărare, completându-se: tip, nr, descriere și cantitate. După ce se completează liniile, se dă clic pe butonul ”Ok” , iar codul de cumpărare a fost astfel definit.
În exemplul din imaginea de mai sus am definit un cod de cumpărare pentru înregistrarea facturilor de chirie. Pe lângă cheltuiala propriu-zisă cu chiria, codul conține și o refacturare a unor cheltuieli cu energia și servicii de curățenie.
Codurile de cumpărare standard definite trebuie asociate furnizorilor pentru care le vom folosi. Asocierea se realizează din fișa furnizorului, prin apăsarea butonului ”Coduri standard cumpărări furnizor” (vezi foto). Se va deschide o fereastră, unde utilizatorul poate selecta din codurile de cumpărare standard deja definite.
Utilizarea codurilor este cât se poate de simplă. Pe fișa unei comenzi sau facturi de cumpărare se dă clic pe butonul ”Preia linii cumpărare recurente” și din fereastra deschisă se selectează codul de cumpărare dorit.
Se dă clic pe butonul ”Ok”, iar liniile de factură se vor completa automat.
Și în modulul de ”Vânzări și Creanțe” există o funcționalitate similară, așa că dacă aveți vânzări recurente puteți implementa și acolo pașii descriși aici.
Dacă vă interesează și alte funcționalități din Dynamics NAV, puteți consulta pagina : Resurse Dynamics NAV (Navision)
Lasă un răspuns
Want to join the discussion?Feel free to contribute!