Business Central (Navision) - Email factură vânzare

Trimitere e-mailuri din Business Central (Navision)

Trimitere e-mailuri din Business Central (Navision)

În ziua de azi majoritatea comunicării de afaceri se realizează electronic, prin e-mail. De aceea, e de dorit ca un sistem ERP care stochează documentele de lucru ale companiei (comenzi, facturi, contracte etc.) să permită cu ușurință transmiterea acestora prin e-mail către partenerii de afaceri.

În sistemul  ERP Dynamics Business Central (și în versiunile anterioare – Dynamics NAV) existau funcționalități prin care se puteau trimite și stoca e-mailuri dar, începând cu versiunea de produs lansată în octombrie 2020, există  acum în Business Central capabilități extinse în ce privește comunicarea prin e-mail.

În primul rând, putem configura mai multe conturi de e-mail pentru a realiza comunicarea. E o practică frecventă în cadrul companiilor ca fiecare departament să aibă o adresă de e-mail dedicată, iar comunicarea să se realizeze prin aceasta, și nu prin conturile individuale ale angajaților. Business Central (Navision) - Parametrizare email

Odată create aceste conturi, ele se pot asigna unor scenarii de lucru specifice. Comenzile și facturile de vânzare se pot trimite prin contul de email al departamentului de vânzări, extrasele de cont prin contul departamentului financiar-contabil etc.

Trimiterea e-mailului se realizează foarte simplu, direct din fișa unui document, iar conținutul acestuia se poate standardiza prin crearea unor șabloane, definite în Word. De exemplu, pentru  trimiterea unei facturi de vânzare putem seta ca mesajul să conțină  datele facturii, iar ca atașament factura de vânzare înregistrată. Subiectul e-mailului va fi alcătuit din numele companiei și numărul facturii.

Business Central (Navision) - Email factură vânzare

Noua funcționalitate din Business Central permite nu doar trimiterea de documente (comenzi, facturi, extrase etc.), ci și mesaje către parteneri (clienți, furnizori, bănci).  De exemplu, în imaginea de mai jos am exemplificat cu un e-mail prin care se transmite unui client o propunere de contract.Business Central (Navision) - Email client

Am atașat e-mailului și un fișier pdf cu contractul:Business Central (Navision) - Email client -atașament

Putem trimite e-mailul imediat sau îl putem păstra în Business Central ca și ciornă, pentru trimiterea ulterioară, iar istoricul și statusul e-mailurilor pot fi accesate cu ușurință, din pagina principală (pagina de rol a utilizatorului):Business Central (Navision) -Indicații email

Dacă vrem, de pildă, să accesăm unul din e-mailurile trimise, dăm clic pe pătrățelul cu ”Emailuri trimise” și se va deschide o listă, iar aici putem vedea, dând clic pe fiecare email în parte, conținutul acestuia inclusiv cu atașamente.Business Central (Navision) -Listă emailuri trimise

Și nu mai e nevoie să căutăm prin aplicația de e-mail  documentele trimise pentru că ele sunt în Business Central, la nivel de partener:Business Central (Navision) - Istoric e-mail la nivel de client

 

Despre funcționalitățile sistemului ERP  Dynamics 365 Business Central (Navision) puteți afla mai multe abonându-vă la newsletter-ul realizat lunar de Kepler Management Systems. Veți fi la curent cu ultimele noutăți, cu informații utile despre ERP și sisteme informatice pentru afaceri, dar și cu diverse oferte și promoții!

Link Abonare Newsletter

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns