Integrarea între ERP Dynamics NAV și Dynamics CRM

Integrarea între ERP Dynamics NAV și Dynamics CRM Începând cu versiunea NAV 2016, între ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision)  și Dynamics CRM există o integrare nativă, care asigură o legătură directă între cele două sisteme și un proces complet de vânzare, începând de la generarea leadului și până la încasarea banilor.

Dynamics Nav (Navision) – Modulul Mijloace Fixe

Dynamics NAV (Navision) oferă funcționalități avansate privind gestiunea mijloacelor fixe, în cadrul unui modul dedicat, integrat cu contabilitatea.

Vom prezenta câteva din caracteristicile acestui modul, pentru a vă oferi o imagine cât mai clară vizavi de capabilitățile sale. Citește mai mult

Dynamics NAV 2017 – Atribute articole

Deși Dynamics NAV 2017, noua versiune de Dynamics NAV, e preconizată a fi lansată undeva pe la începutul lunii octombrie anul acesta, există deja disponibilă o versiune beta a aplicației.

Astfel, avem posibilitatea să cunoaștem încă de pe acum ce aduce noua versiune  și  printre funcționalitățile care apar în Dynamics NAV 2017 există una care cu siguranță își va dovedi utilitatea pentru oricine folosește modulul de stocuri.

E vorba de posibilitatea de a defini, pentru un articol, o serie de atribute precum culoare, producător, tară de origine, mărime și orice alt tip de informație dorim. Nu există o limitare privind numărul de atribute definite.

Definirea atributelor se face pe fișa articolului, selectându-se un atribut al articolului, de exemplu culoarea, iar apoi o valoare a atributului respectiv, adică una din culorile  posibile. În imaginea de mai jos, am definit pentru un articol de tip bicicletă culoarea roșie.

Dynamics-NAV-2017-Fisa-Articol-Atribute

Simpla asignare a unor atribute nu aduce în sine un mare beneficiu, important este ce putem face după aceea cu ele.  Informația asociată acestor atribute poate fi folosită pentru căutări  și filtrări   în nomenclatorul de articole. De asemenea, poate fi afișată în documentele de cumpărare și  de vânzare: oferte, comenzi, facturi.

Mai mult, atributele sunt disponibile și la nivelul categoriilor și subcategoriilor de articole. Categoriile de articole permit împărțirea articolelor după niște criterii relevante pentru utilizatori, iar acum aceste categorii au asociate și atribute. În cadrul categoriilor se poate defini o structură ierarhică, cu o categorie părinte și categorii copil, iar categoriile copil vor moșteni atributele de la categoria părinte. (vezi un exemplu în imaginea de mai jos)

Dynamics-NAV-2017-Categorii

 

Așadar, veți putea să asociați  atribute articolelor și  prin intermediul categoriilor, ușurându-vă munca și putând defini totodată niște relații între articole pe baza acestor categorii și atribute. Aceste relații vă vor fi de folos în procesul de filtrare a informației.

Concluzia este că în Dynamics NAV  2017 veți avea posibilitatea de a vă defini, în nomenclatorul de articole, toată informația de care aveți nevoie.

Dynamics NAV (Navision) – Declarația fiscală 394

Începând cu versiunea Dynamics NAV 2013, Microsoft nu a mai furnizat localizare pentru sistemul ERP Dynamics NAV, considerând că partenerii ce implementează Dynamics NAV pot satisface  mai bine nevoile pieții.

Localizarea presupune furnizarea acelor funcționalități  care răspund doar nevoilor pieții românești. E vorba, în principal, de raportările fiscale și contabile, declarația de TVA 394 fiind una dintre ele.

Noul format al declarației 394, valabil de la 01.07.2016, a reprezentat o adevărată provocare, datorită numeroaselor modificări ce au trebuit făcute în sistem.

Kepler  Management Systems a realizat și instalat cu succes noua declarație, la toți clienții săi.

Noua declarație 394 a presupus în Dynamics NAV (Navision)  realizarea următoarelor modificări,  menționate succint mai jos.

Parametrizare nomenclator Cod Produse

În noua declarație 394 trebuie să se declare distinct anumite produse. Pentru a putea fi evidențiate livrările şi achizițiile cu astfel de produse, s-au folosit tabelele standard Dynamics NAV, astfel încât articolelor să li se poată asocia coduri de categorie specifice declarației 394.

Parametrizarea regimului special

De asemenea, în noua declarație 394 trebuie să se declare operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție şi antichități.

Pentru a fi evidențiată operația de cumpărare a regimului special, s-au creat codurile specifice acestui tip de operație în tabelele unde se parametrizează grupele de TVA.

Modificări privind operarea tranzacțiilor în  Dynamics NAV (Navision)

Noua declarație 394 presupune și modificări în realizarea unor tranzacții care, potrivit normelor, vor trebuie raportate diferențiat începând cu data de 01.10.2016. Aici includem:

  1. Înregistrarea facturilor de cumpărare simplificate cu CIF (Cod de Identificare Fiscală) sau fără CIF
  2. Înregistrarea bonurilor fiscale de cumpărare cu CIF sau fără CIF
  3. Înregistrarea documentelor cu tranzacții realizate pe teritoriul României, iar partenerul este din UE și/sau din afara UE
  4. Înregistrarea documentelor de vânzare către clienți care nu pot fi identificați şi autofacturarea
  5. Înregistrarea documentelor stornate și anulate

Pentru aceasta, s-au  adăugat diverse opțiuni la nivelul comenzilor, facturilor și notelor de credit de cumpărare.

Preluarea datelor şi generarea XML-ului pentru Declarația 394

În final, trebuie să rezulte un fișier XML cu datele respective. Datele sunt preluate din sistem și ajung într-o formă, unde mai pot fi editate înainte de generarea fișierului (se mai pot face diverse corecții și verificări).

 

Dynamics-NAV-Navision-Declaratia-394-Generare-XML

Noua declarație 394 face parte din pachetul de localizare furnizat de către Kepler Management Systems clienților săi. Dacă sunteți interesați de obținerea acestei declarații sau a întregului pachet de localizare, vă rugăm contactați-ne.

Dynamics NAV (Navision) Upgrade – instrument evaluare funcționalități versiuni

Sistemul ERP Microsoft Dynamics NAV a început să fie implementat în România încă din anul 2003. La acea vreme, sistemul se numea Navision și versiunea curentă era 3.6.

Cam o dată la 2 ani, Microsoft lansa câte o nouă versiune de NAV, iar începând cu anul 2015 versiunile noi apar de la an la an.

În aceste condiții, necesitatea realizării unui upgrade de versiune devine critică, întrucât fiecare nouă versiune aduce câte un plus de funcționalități, dar și modificări de tehnologie.

Pentru cei care doresc să compare diferențele funcționale între versiunea de Dynamics NAV pe care o dețin și ultima versiune de Dynamics NAV, NAV 2016 la momentul de față, Microsoft a pus la dispoziție un instrument,care se găsește aici:

https://www.microsoft.com/dynamics/upgrade-compare/nav/default.html

Instrumentul e simplu și intuitiv.

Dați click pe butonul cu versiunea curentă de Dynamics NAV pe care o dețineți, apoi dați click pe butonul  ”Expand all”.

http://kepler-ms.ro/wp-content/uploads/2016/09/Dynamics-NAV-Navision-Upgrade-selectie-versiune.png

Apoi, mergeți în josul paginii și vizualizați diferențele de funcționalități între versiuni. Există și scurte descrieri ale funcționalităților.

dynamics-nav-navision-upgrade-comparare-functionalitati

 

Dacă vă gândiți la realizarea unui upgrade, trebuie să țineți cont de următoarele considerente:

  • Cu cât versiunea dvs. de Dynamics NAV este mai veche, cu atât mai dificil va fi procesul. De aceea,  dacă dețineți o versiunea mai veche de Dynamics NAV (Navision), în special  versiunile Navision 3.6, Navision 4.0 și Navision 5.0,  e bine să vă decideți rapid asupra upgrade-ului.
  • Cu cât aveți mai multe customizări, cu atât procesul va fi mai dificil și mai costisitor. E recomandată o reevaluare  a customizărilor pe care le aveți, mai ales că e foarte posibil ca noua versiune de Dynamics NAV să aibă funcționalități standard  cu care să înlocuiți customizările.
  • Analizați cu atenție noile funcționalitățile. Upgrade-ul nu trebuie să fie o simplă cosmetizare de interfață, ci să beneficiați din plin de ceea ce vă ofera noua versiune.

Dacă doriți detalii suplimentare asupra procesului de upgrade al soluției Dynamics NAV,  Kepler Management Systems vi le poate oferi. Fiind de peste 10 ani în piață, compania are deja o experiență semnificativă în realizarea de upgrade-uri pentru clienții săi.